Cette formation vous guide dans l’utilisation quotidienne de votre CRM pour une gestion fluide et structurée de vos données.
• Créez et gérez vos fiches contacts et organismes
• Entretenez votre base de données : découvrez les bonnes pratiques pour maintenir un fichier propre, à jour et performant.
• Simplifiez vos opérations courantes : optimisez la gestion quotidienne de votre CRM pour gagner du temps et améliorer la qualité de vos informations.
Que vous soyez débutant ou utilisateur régulier, cette formation vous apportera des compétences essentielles pour exploiter pleinement votre CRM au quotidien.
Objectif : Facilitez la gestion de vos contacts et organisez vos données avec précision !
Objectifs et contenus
- Savoir personnaliser et utiliser les écrans de recherche
- Savoir créer, modifier, supprimer des fiches contacts, organismes et liens
- Savoir appliquer la charte de saisie de la base de données
- Marquer et identifier des fiches inactives (code libre)
- Rechercher et éliminer des doublons contact / organisme
- L’écran de fusion des fiches
Caractéristiques
- Temps de formation estimé : 1 jour
- À partir de : 850,00 € HT (coût à la journée pour 6 stagiaires maximum)
- Format(s) : Téléformation, formation sur site
- Niveaux : Débutant/Intermédiaire
- Prise en charge Afdas
Moyens pédagogiques :
- L’accueil des stagiaires se fait dans une salle dédiée à la formation
- Le support pédagogique est projeté sur un écran visible par tous
- Etudes de cas concrets et mise en situation
- Manipulation sur le logiciel
- Une documentation est remise au stagiaire à l’issue de la formation
Modalités d’évaluations :
Tous les points abordés feront l’objet d’évaluation sous forme d’exercices proposés tout au long de la formation.
Les stagiaires peuvent proposer des exercices en lien avec leur propre expérience ou besoin.
Les séquences d’exercices feront l’objet d’une auto évaluation par les stagiaires permettant au formateur de connaître le ressentis de chacun et proposer un autre exercice si besoin.
Les stagiaires se verront remettre en fin de session une fiche d’évaluation à chaud de la formation à remettre au formateur et une fiche d’évaluation à froid à retourner après mise en application des acquis de formation.
Le prescripteur pourra retourner une fiche d’évaluation qui lui sera remise afin de qualifier, en général, les bénéfices de la formation pour les stagiaires.
Accessibilité 
:
En cas de besoin spécifique, notre référent handicap est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre démarche. Vous pouvez adresser votre demande à contact@ressources-si.fr