Cette formation vous donne toutes les clés pour adapter votre CRM à vos besoins spécifiques et structurer efficacement vos données.
• Organisez votre fichier avec précision.
• Personnalisez vos paramètres.
• Simplifiez vos processus.
Cette formation est idéale pour personnaliser votre outil CRM afin qu’il reflète parfaitement les besoins et l’organisation de votre structure.
Objectif : Faites de votre CRM un véritable levier d’efficacité et de performance !
Le petit + : pour vous accompagner encore plus, un atelier de facilitation coopératif à la création de l’arborescence de votre fichier peut-être organisé en amont de cette formation.
Objectifs et contenus
- Savoir analyser et identifier les listes de valeurs déjà utilisées dans votre CRM
- Savoir paramétrer les paramètres généraux
- Savoir paramétrer les listes de valeurs
- Savoir paramétrer l’arborescence des natures
- Savoir paramétrer la liste des villes, des pays et des zones géographiques
- Savoir définir les droits opérateurs sur les fonctionnalités Relations Publiques
- Savoir adapter les formulaires du site de vente en ligne
- Savoir se mettre en conformité à la règlementation RGPD
- Savoir mettre en place des règles de saisie, écrire ou adapter la charte de saisie
Caractéristiques
- Temps de formation estimé : 1 jour
- À partir de : 850,00 € HT (coût à la journée pour 6 stagiaires maximum)
- Format(s) : Téléformation, formation sur site
- Niveaux : Débutant/Intermédiaire
- Prise en charge Afdas
Moyens pédagogiques :
- L’accueil des stagiaires se fait dans une salle dédiée à la formation
- Le support pédagogique est projeté sur un écran visible par tous
- Etudes de cas concrets et mises en situation
- Manipulations sur le logiciel
- Une documentation est remise au stagiaire à l’issue de la formation
Modalités d’évaluations :
Tous les points abordés feront l’objet d’évaluation sous forme d’exercices proposés tout au long de la formation.
Les stagiaires peuvent proposer des exercices en lien avec leur propre expérience ou besoin.
Les séquences d’exercices feront l’objet d’une auto évaluation par les stagiaires permettant au formateur de connaître le ressentis de chacun et proposer un autre exercice si besoin.
Les stagiaires se verront remettre en fin de session une fiche d’évaluation à chaud de la formation à remettre au formateur et une fiche d’évaluation à froid à retourner après mise en application des acquis de formation.
Le prescripteur pourra retourner une fiche d’évaluation qui lui sera remise afin de qualifier, en général, les bénéfices de la formation pour les stagiaires.
Accessibilité 
:
En cas de besoin spécifique, notre référent handicap est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre démarche. Vous pouvez adresser votre demande à contact@ressources-si.fr